新能源汽车渗入率逐年晋升，鞭策充电桩市场成长

1.新能源汽车销量快速爬升

虽然曾遭到疫情、芯片欠缺、原材料价钱上涨等身分的影响，中国新能源汽车市场在政策加持和产物不竭迭代的影响下，实现了销量快速爬升。2023年1-7 月，中国新能源汽车实现销量452.5万辆，同比增加为42.1%，渗入率为 29.0%。

新能源汽车保有量近五年来显著提高。按照公安部的数据，2018年至2022年时代，我国新能源汽车保有量显著增添，别离为261、381、492、784、1310 万辆，占总汽车保有量比例别离为1.09%、1.46%、1.75%、 2.6%、4.1%。2023年上半年，我国新能源汽车保有量继续增添，到达 1620万辆，新能源汽车占总汽车保有量比例到达 4.9%。可以预感的是，跟着新能源汽车数目的不竭晋升，充电桩的数目也会随之晋升，以知足用户的充电需求。

充电桩数目年夜幅增添，车桩比逐步降落。跟着新能源汽车市场不竭扩年夜，与之配套的充电举措措施也不竭成长和完美。截至2023年7月，中国充电桩数目到达 692.8 万台，同比增加 74.1%。在2023年新增的171.9万台充 电桩中，公共充电桩数目为41.4万台，私家充电桩数目为130.5万台。当前车桩比为2.4:1，从汗青环境来看显现降落趋向。

2. 充电桩运营营业介绍：财产链和运营方

依照办事对象划分，充电桩可分为公共桩和私家桩。充电桩运营方供给的即为社会车辆办事的公共充电桩，依照充电类型划分，充电桩可分为交换慢充桩和直流快充桩。

充电桩运营营业位在财产中游。充电根本举措措施财产链可以分为上游充电桩制造商，中游运营办事商，和下流用户端。此中，上游充电桩制造商是为中游运营商和下流用户供给充电举措措施的企业，其首要负责研发和出产充电桩和配电举措措施。中游运营商经由过程向下流用户供给办事取得利润，首要负责投资、扶植、安装充电桩，和运营和保护充电场。下流则是新能源汽车用户，可分为公共交通用户和私家用户等。

运营模式可分为三年夜类，现阶段以传统运营模式为主。按投资和治理情势来划分，充电桩运营模式可分为传统运营模式、夹杂运营模式、同享 运营模式三类。此中，传统运营模式按主体、办事供给方可细分为当局/ 电网企业、汽车厂商、运营商、和用户四年夜类。

当局/电网企业主导：该模式模式由本地的城投、交投、产投或电网企业为投资主体，直接介入充电站的计划和扶植。长处是能随机应变实现政策的有用落地，同时可在计划进程中充实斟酌电网系统要求。潜伏错误谬误包罗市场需求笼盖不全、缺少终端发卖收集和运营经验致使充电桩操纵 率难以提高档。汽车厂商主导：该模式由汽车厂商作为投资主体，为用户供给贸易化的充电办事。该模式合用在有充电办事经验、贸易水平较高的企业。汽车厂商主导模式的长处是能晋升充电的办事程度和市场化水平，企业也能向车主供给免费或低价办事以晋升品牌价值。其错误谬误是所需资金较多、利润受电价波动影响较年夜、充电桩数目相对较少，难以在需求量较年夜时 供给足够的电力和有用的手艺撑持等。

运营商主导：该模式由专业运营方作为投资主体，为用户供给更系统的贸易化充电办事。该类企业负责运营和保护充电桩，部门环境下不直接介入充电桩的扶植。该模式成长较为成熟，且能有用整合市场资本，并必然水平加快充电桩的推行。其长处是能知足用户需乞降供给差别化服 务、晋升单桩操纵率、企业能取得不变收益。其错误谬误是部门车桩的互联互通不敷顺畅等。用户主导：该模式意味着用户将自行安装、利用和保护充电桩，解决了 车主在固定地址和时候段的充电需求，其错误谬误包罗用户需要具有充电场地、后续的治理和保护难度较年夜且本钱较高、充电时候慢等。

3. 充电桩操纵率是决议运营商盈利的要害身分

新能源保有量和单车带电量决议了运营营业的市场巨细。充电运营商的收入可以划分为充电营业和非电营业两类。此中，充电营业市场范围 = 充电总量*（电费+办事费用）。非电营业则包括了充电之外的营业如商品经营、告白收入等。

充电价钱随地段、时候、优惠政策等身分转变。充换电办事费凡是实施当局指点价治理，各地存在分歧水平的优惠政策，且有部门地域采纳分时电价机制，鼓动勉励车主在用电低谷期充电，以提高电力系统操纵效力和下降用电本钱。

充电桩的操纵率是判定运营商盈利的要害指标。办事费和充电桩的综合操纵率配合决议了运营商的盈利程度。此中，综合操纵率 = 时候操纵率 *功率操纵率；时候操纵率 = 有用充电市场/总时长；功率操纵率 = 充 电桩现实输出功率/充电桩最年夜输出功率。

用户特点和扶植阐发：需求火急，市场空间广漠

1.公共场景下，用户更愿意利用快充

充电峰值呈现在电价较低的时候段。按照《2022 中国电动汽车用户充电 行动白皮书》，新能源汽车用户的充电量共有三个岑岭时段，别离是早上 5-7 点，下战书 12-16 点，和晚上 23-1 点，即凌晨出行前、午间和睡前， 与电价峰值时候存在错位。

绝年夜部门用户充电有打算性。按照白皮书的数据， 62%的用户存眷车辆残剩电量，为避免在低电量时没法找到可用充电站的环境，偏向在车辆电量低在30%时自动充电。另外高达91%的用户会在电量到达80%-100%时住手充电，43%的用户会选择直接将电量布满。唯一16%的用户选择“随充随停，随走随拔”的充电体例。

近 96%的公共充电桩用户偏心快充。利用公用充电桩的绝年夜大都用户对充电时长较为敏感，利用公用快充的用户占比达96%，慢充仅为4%。

用户利用快充更频仍。从单次充电特点来看，直流快充可在最短时候内充最多的电量，且单价与交换桩比拟差距不年夜，是以周利用频率最高，可达4.51次，交换慢充仅 1.81 次。

慢充岑岭时段与用户作息有关。用户在选择充电装备和时候时遭到糊口习惯、充电本钱和充电速度等多种身分的影响。按照白皮书，用户利用慢充的集中时段在 0-6 点，利用快充的集中时段在 12-18 点。

近9成的用户选择同时利用分歧的充电站运营商。白皮书显示，87 %的 用户选择同时利用了分歧运营商供给的充电办事，平均每一个用户利用过5.66家运营商供给的充电办事。在跨运营商用户中，30%的用户只利用了2至3家，33%的用户利用过4至6家，18%的用户利用过7至9家，利用跨越9家的占比19%。一方面申明了用户对运营商没有很强的虔诚度，一方面表现了市场供给端较分离，单一运营商的办事难以完全知足用户的需求。

近半用户利用了跨越10个分歧的充电站。跨站充电行动与新能源汽车行 驶半径有关，车辆续航能力晋升和充电举措措施逐步完美会进一步增添跨站 用户的比例。今朝，93%的用户利用过量个充电站，平均每一个用户跨站15座。在跨站用户中，29%的用户跨站2-5座，24%的用户跨站6至10座，14%的用户跨站 11至15座，跨站跨越15座的占比 33%。

2.商用车用户的快充需求要年夜在私人车用户

营运和功课属性的用户（出租车、网约车、商用车）由于半途补电需求 更高，充电频次显著高在私人车。

网约车和商用车用户利用快充比例更高。私人车用户由于可以自由选择充电时段，且充电需求相对不那末迫切，所以利用慢充的占比相对较高，为7%。出租车用户则由于存在换班期，利用慢充比例也较高为 8%。而网约车和商用车因为长时候的持续用车需求，快充利用占比力高。

分歧类型的新能源汽车用户存在分时充电差别。白皮书的数据显示，因为出租车用户遭到接班影响，比拟在其他用户在清晨2-6点仍处在充电岑岭。网约车用户则对充电价钱敏感，是以充电时段与电价机制和出行 岑岭两个身分有关。商用车用户的充电时段相对分离，私人车用户的充 电纪律则和工作和出行习惯相干。

3.快充成趋向，运营商配套办事有待铺开

从需求侧来看，现有充电桩与用户需求未能完全匹配。从各功率充电桩的利用环境来看，高达74%的用户选择在120kW和以上的充电桩进行充电，但功率年夜在 120kW的充电桩数目仅占比56%。此中150kW和以上功率的充电桩利用占比均远高在其扶植占比，注解用户对快充需求高在供给。与之相反的是，慢充的扶植占比力年夜，但需求偏弱，30kW以下的充电桩固然扶植占比达24%，但需求仅占2%。

按地区划分广东省充电桩数目最多。按照中国充电同盟数据，全国充电桩数目占比前十的地域别离是广东省、江苏省、浙江省、上海市、北京市、湖北省、山东省。总的来看，东南沿海、华东、华中地域的充电桩数目较多。

从充电桩扶植场合来看，各城市的充电桩扶植选择和散布无显著差别。从范围来看，充电桩散布数目从高至低别离是：公共机构（由当局设置 的公共泊车场）、年夜型建筑配建泊车场、居平易近区、企事业单元。

分歧场合充电桩的扶植占比与利用占比存在差别。公共机构（由当局设 置的公共泊车场）、年夜型建筑配套泊车场、居平易近区的充电桩数目较多，且车位相对足够。但部门场合如工业园区、交通关键（公共交通站点四周 的泊车场）、年夜型体裁举措措施、写字楼、路边泊车位的充电桩的利用占比均年夜在其扶植占比，充电桩扶植散布有完美空间。

按泊车场收费类型划分，限时免费泊车场是车主充电的首选。同时斟酌泊车便当性与费用，限时免费泊车场的充电桩的扶植数目与利用数目均最高。限时免费的特征使得新能源车主在完成充电后和时将车辆挪走，确保了余暇充电车位的相对足够，并终究构成良性轮回。

具有配套举措措施的充电站更受接待，运营商存在增收空间。有配套举措措施的充电站利用占比较着高在没有配套举措措施的充电站，比例约为2：1，而扶植占比则恰好相反，唯一27.3%的充电场站配备了洗手间、餐饮、歇息室、便当店等配套举措措施，注解客户对配套举措措施存在潜伏需求。此中配有餐饮、便当店、歇息室的充电场站最受接待，利用率别离为 43%、44%、 45%。配套举措措施有用知足了用户的部门其他需求并减缓了用户充电时的“期待焦炙”，是运营商进一步增收的潜伏标的目的。

4. 从用户满足度看，充电桩运营存在较年夜改良空间

用户对场站治理和费用公道性满足度较低。白皮书对用户进行了公共充电桩的满足度查询拜访，成果显示，用户对充电 APP 的信息显示和充电平安与不变性的满足度相对较高，但用户对充电站治理环境与充电收费公道性满足度偏低。

车辆占位和举措措施缺少保护是用户最首要的不满身分。睁开用户对充电站治理环境不满身分来看：64.4%的用户认为油车和布满电车占位严重影响了正常充电需求；59.8%的用户认为场站装备存在磨损、老旧等保护问题；其次场站无人值守、故障反馈响应慢、插队抢位等问题凸显，极端气候 缺少应急保障、充电枪未放回原位等其他场站治理问题也慢慢闪现。

各场景下，高速公路不满足度最高。市区公共场合和社区公用充电桩的用户满足度较高，而高速公路上分充电场站不满足率较高，达 26.39%。

高速公路充电不满问题反应了对快充的需求。高速公路充电的问题首要集中在充电桩数目和列队时长上，反应了用户对直流快充桩的强烈需求， 运营改良空间较年夜。